Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 Ocak’ta 3,5 milyar dolarlık tahvil ihracının gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlığın açıklaması şöyle:
“2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD Doları cinsinden 2026 ve 2031
vadeli çift dilim bir tahvil ihracı için 19 Ocak 2021 tarihinde Citi, Goldman Sachs ve JP
Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 3,5
milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 26 Ocak 2021 tarihinde hesaplarımıza
girecektir.
Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı %4,75, getiri oranı %4,90 olarak; Haziran 2031
vadeli tahvilin kupon oranı %5,875, getiri oranı ise %5,95 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar
gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebidir. Tahvil dilimlerine toplamda
300’den fazla yatırımcı, 15 milyar ABD Dolarının üzerinde talep göstermiştir. Tahvilin %36’sı
ABD, %32’si İngiltere, %18’i diğer Avrupa ülkeleri, %10’u Türkiye ve %4’ü diğer ülkelerdeki
yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,5 milyar
ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.”
